信利公布2012 年1 月收入6.12 亿港元，同比下跌13.8%，并为公司2011 年1 月开始公布月度收入数据以来首次月度增幅放缓。我们认为，1 月份收入较弱主要是由于农历新年的季节性效应所致。国内智能手机市场的增长前景仍然良好，预期将超出全球平均增幅。公司客户为国内主要手机生产商，将有助公司保持增长。考虑到11 年4 季度的一笔3,090 万港元税项拨备，我们调高FY11/12 核心利润预测7%/6%。维持买入评级，目标价1.8 港元。
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