野村表示,金沙中国(01928.HK)2011年第四季经调整物业EBITDA 4.34亿美元,按季增长12%,较预期高出2%,主要因该行低估角子老虎机及非博彩业务增长。虽然季绩稳健,相信投资者焦点将转移路(乙水)金光大道项目,以及盈利进一步增长空间,
踏入更难比较2月份,濠赌股短期将会受压,加上金沙今年已跑赢大市,该行建议投资者趁跌势进一步收集,评级维持“买入”,目标价30.55元,仍然看好其盈利增长;营运持续改善;新赌场开幕盈利潜力;以及息率提升可能。
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