新浪财经讯 12月28日消息,蒙牛乳业(2319)现报20.25港元,跌23%,成交10.7亿港元。美银美林将其评级由“买入”降至“中性”,目标价由30元下调至28元。
美银美林表示,基于致癌物超标事故,蒙牛<02319.HK>短期获重新评级的机会微,另反映上游业务投资令相关开支增加,下调2012/2013年盈测3%,评级由“买入”降至“中性”,目标价由30元下调至28元,相当于2012年预测市盈率18.4倍,与三聚氰胺事件后的历史平均水平一致。该股今年至今跑赢大市48%,料未来股价窄幅震荡。
该行注意到,自2009年起,蒙牛共发生三次食品安全事故,惟每次对股价的负面影响持续不到一个月时间。预计2012年原料奶价格温和上升,2012/2013年盈利增长料达25%/35%。由于收入增长可观而估值不高,料股价有支持。
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