新浪财经讯 12月9日消息,苏格兰皇家银行(RBS)称,将招商局<00144.HK>目标价由26.1元调低至23.2元,评级维持“持有”。
RBS表示,预期招商局旗下深圳西部港口2012年集装箱吞吐量持续下跌,以及上海港增长率温和,预期未来两年港口盈利维持单位数增长,相信现价潜在上升空间有限,评级维持“持有”。反映中集集团盈利预测,招商局2011-2013年盈测下调2.8%/12.1%/8.4%,目标价由26.1元调低至23.2元。
RBS估计,撇除特殊项目,招商局2012年盈利倒退2.5%,因预期持股21.8%中集贡献减少30%,扣除有关因素,招商局盈利有6.4%增长。
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