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　　信达国际 赵曦文

　　上海电气集团早前公布第3季度业绩，纯利同比增长28%至12.1亿元，其中第3季的营业收入为183亿元，同比增加18%，纯利为12.1亿元，同比增加28%，环比第2季却增加49%，优于市场预期。

　　集团早展宣布，以1.25亿元现金向控股股东收购上海凯士比泵公司20%股权。凯士比泵公司是一家中外合资公司，公司主要业务为制造及销售泵产品以及提供配套服务，与集团高效清洁能源及新能源等核心业务息息相关，可符合集团在核电泵及阀门产品方面的开发要求。

　　早前有报道指内地或于明年初重新审批新建核电项目，集团已延误的项目有望重启，加上未来新核电项目要求全面引进以AP1000和EPR为代表的三代核电技术的核电设备，以集团已掌握一套欧洲AP1000设备技术的优势，可望获取更多新定单，带来可观收入。

　　集团今年预测市盈率11.7倍，属行业平均估值范围，唯集团于有效成本控制及首三季拨备占收入仅1.1%，相较东方电气首三季(01072)的2.3%，及哈尔滨电气(01133)上半年的2.6%为好，反映其收入及盈利预见性较高，并为股价带来支持。股价近日于20天线现支持回升，于技术走势持续向好下，有利股价升势持续，因此建议趁低吸呐。

　　买入价：3.45元(上日收市价：3.59元)

　　目标价：3.80元

　　支持位：3.15元