新浪财经讯 10月27日消息,摩根大通称,中信银行<00998.HK>首三季纯利再次超预期,评级维持“增持”,目标价7.5元不变。
摩根大通表示,中信银行首三季纯利再次超预期,达该行及市场全年估算82%及88%,意味市场共识具一定上调空间。净息差扩张带动收入强劲、资产质素保持非常稳健,供股后提升资本状况,资本充足率及核心资本充足率升至10.43%及12.83%,均为业内最高,预期来年毋须更多股本融资。
信行现价2011年预测市账率仅0.87倍,是一众内银股最便宜,估值明显被低估,评级维持“增持”,目标价7.5元不变。虽然摩通明白到许多投资者谨慎选择国企银行,但相信非实质性恐惧最终消退,较小型银行如信行可享投资价值提升。
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