新浪财经讯 10月27日消息,摩根大通称,将平保<02318.HK>目标价上调5%至84元,评级维持“增持”。
摩根大通表示,平保季绩疲弱,第三季盈利按季倒退75%至17.62亿人民币,主要受投资回报下跌拖累。撇除深发展一次估值亏损,季度盈利按年增长18%,相对上半年增幅33%。
计及季绩疲弱,2011年盈测下调6%。基于估值伸延,目标价上调5%至84元,A股目标价升至54元人民币,评级均维持“增持”。
报告指,由于股东权益资金按季下跌12%,以及增持深发展股权发行40亿人债,摩通相信平保偿付能力进一步持续减弱。配合太保<02601.HK>及平保已公布业绩,预测国寿<02628.HK>业绩同样疲弱。
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