新浪财经讯 7月5日消息,摩根大通称,维持大众金融(00626)增持评级,目标价降至6港元。
摩根大通表示,大众金融净息差受压及成本增加将拖累盈利,预计今年上半年盈利按年跌11%至1.95亿港元。预计其上半年净息差维持在2.8%水平,按半年计持平,信贷成本按半年增加12个百份点至110点子。
该行下调公司2011-2012年盈测11.9%及1%,以反映净息差受压;2013年盈测则上调18.4%。目标价由7港元降至6港元,相当于2011年预测市账率1倍。考虑到现价仅为市盈率及预测市账率13倍及0.8倍,维持其增持评级。
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