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　　信达国际 赵曦文

　　和记黄埔截至6月底止，集团半年纯利按年升12%至65.4亿港元，未计出售投资所得溢利，纯利按年升270%；期内，收益升8.4%至1,529.3亿港元，来自固有业务之EBIT跌0.8%至179.9亿元。业绩包括一项重估投资物业所得溢利9.1亿元，未计重估物业及出售所得溢利EBIT总额升34%至169.9亿元。

　　市场最关注电讯业务，集团去年上半年业绩非凡，由于旗下3集团除税及利息前亏损，由2009年同期54.5亿元大减至9.98亿元，集团表示，如3集团日后取得正数现金流，将可大幅减少集团负债，亦牵起市场对集团增加派息的憧憬。

　　港口及相关服务总吞吐量上半年增加17%至3,753万个标准货柜，收益总额增加14%至177 亿元，EBIT升35%至60.07 亿元，主要由于吞吐量上升、去年实施节约成本措施后营运效益改善，以及将一项投资按市值入账所产生的5.5 亿元一次性收益所带动。集团将旗下珠三角 港口业务，包装成商业信托基金并分拆在新加坡上市，预料会套现450 亿元，并录得约440 亿元的一次过收益，于今年入帐。

　　股价自2 月初高见97.45 元新高后，走势反复回落，近日于100 天线附近争持，惟股价于保历加通道底部现初步承接，加上14 日RSI 跌至近超卖区回升，有利股价于下周业绩公布前现炒作，因此建议吸纳。

　　买入价：86.45元(上日收市价：87.70元)

　　目标价：94.00元

　　支持位：79.00元