国泰君安香港3月7日发布研报称,招金矿业(01818.HK)目前估值水平偏高,近期或将考虑调整该公司评级和目标价。
该机构指出,作为黄金行业龙头,招金矿业2010年在运营、资源扩张等方面的业绩表现都领先于香港市场行业对手,基本符合其此前预期。另一方面,该股目前估值水平分别相当于灵宝黄金(03330.HK)和紫金矿业(601899.SH;02899.HK)H股的3倍和2倍,超过了32港元的目标价,已较充分反映了公司各方面的优势。
招金矿业年报显示,公司2010年度实现人民币营收40.98亿元,同比增长46.51%;录得纯利12.02亿元,同比增长59.38%;每股盈利0.82元,现金派息率39.94%。同期,公司黄金总产量达到67.28万盎司,同比增7.4%。
年报还显示,2011年,公司计划投资5亿元,收购黄金资源量20吨以上;规划项目53项,计划总投资43.23亿元。此外,公司董事会已通过拟定非公开发行内资股和发行A股的议案,不过尚未提出增发申请。
今日开盘,招金矿业报36.10港元,涨6.18%。
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