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　　■ 评级:买入

　　■ 目标价: 4.20 元

　　■ 入市价: 3.30 元

　　■ 止蚀价: 3.00 元

　　恒大地产去年合约销售高于目标四成，执行能力佳，今年1月份恒大的合约月份销售亦达到97.9亿元人民币，即全年目标700亿元人民币的14.0%，相信这与公司使用灵活的定价策略有关，而销售达标将有利其现金流量保持健康。虽然近日国务院出台新国八条房地产调控政策，又于上海、重庆开征房产税，但其资产净值折让约五成，相信估值已经基本反映上述政策风险。再者，公司主力发展二、三线城市，受收紧政策影响有限。