新浪财经讯 12月16日消息,高盛表示,蒙牛乳业(02319)具有稳固的市场地位及良好的产品组合,估计09-12年盈利复合年均增长率达26%;维持该股“买入”评级,目标为28.4元,为11年度市盈率24倍。
高盛表示,蒙牛收购君乐宝乳品,可扩大其于酸奶市场的市占率,加速改善产品组合;重建品牌工作完成后,可望降低行政与推广开支。高盛因应原奶价格上升及收购君乐宝,下调其10财年每股盈测2.4%,但提升11、12财年每股盈测各0.1%、0.2%。
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