辉立证券9月14日发布研报指出,考虑到中国石油(601857.SH;00857.HK)上半年盈利能力低于预期等因素,将其2010年每股收益预测值调低至0.63元,与2009年持平。
谈到对下半年展望,辉立表示,公司下半年实现全年盈利目标的42%,而去年同期这一数字为51%。
辉立还表示,当中国的天然气极度短缺,而求过于供的情况预期于可见未来并不会逆转,利好拥有中国七成天然气市场份额的中石油,其拥有工程项目与融资方面的优势。但天然气进口价格的上升将使其利润率消减。
对于业内关心的资源税问题,辉立表示,资源税扩大至12个省份,约占中石油的国内油产量的60%,这将降低中石油的利润率约1.5个百分点。加之下半年原油现货价并不预期如上半年一般强,使公司股价受下压。
辉立将2010年原油平均基准价格稍有下调至每桶78美元,并给予中石油H股8.99港元的12个月目标价。
早盘收盘,中石油H股平收于8.65港元。
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