新浪财经讯 09月14日消息,法巴公布上半年业绩后,预计龙源电力将中标离岸风电最少一个,故维持“买入”评级,目标价10.88元,以反映预期复合盈利增长率达54%。
法巴报告指出,内地上周五首次进行风电项目投标,这次投标包括四个项目,当中大部分公司以较低价竞投项目,而项目最低价更低至0.61元((人民币,下同)千瓦小时,法巴认为由于离岸项目成本较高,故相信较低价成本投得项目企业难以获得回报,而龙源竞投该四个项目于标书较中价的价钱。 法巴续指出,认为龙源竞投离岸风电项目价格合理,并相信将可获得一个至两个项目,加上潜在向母公司购入资产,预期复合盈利增长率达54%,故续看好前景。 有见及此,法巴预计龙源2010年及2011年纯利为18.65亿及27.68亿,每股盈利0.25元及0.31元;预计股本回报率分别为8.2%及8.6%。
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