新浪财经讯 9月2日消息,美林认为平保与深发展的交易符合市场预期,恢复评级“买入”,目标价80.45元。
综合外电报道,美根美林表示,停牌两个月,平保<02318.HK>最终敲定两家银行整合方案,向深发展注入平保银行90.75%股权及现金27亿人民币,估值即平安银行市账率1.9倍,平保将收取深发展16亿新股,令持股增至52.4%,成为控股股东。该行认为交易符合市场预期,加上短期焦点落在亮丽中期业绩,新业务价值增长44%,现价新业务价值14-15倍,属业内最低,仍属最看好中资保险股,恢复评级“买入”,目标价80.45元。
美林估计,重组后深发展核心充足比率约10.4%,即使有需要提升资本比率,相信对平保影响轻微。再者,深发展是独立上市公司,有能力自行融资,意味对拉紧平保资本可能较市场预期少。
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