新浪财经讯 08月31日消息,摩根士丹利发表研究报告,就农业银行公布上半年业绩后,指整体业绩符合预期,重申对其“增持”的投资评级,及上调其目标价由4.53元升至4.56元,此相当预测2011年市盈率11.4倍,续为“最佳推介”名单之内。
大摩指,上调农行预测2010年至2012年每股盈利预测各1%、0.9%及1%,各至0.3元、0.35元及0.41元人民币,指其期内净息差及信贷成本表现巩固,净息差按年升26个点子,及按年升扩阔14个点子2.47%,及维持对其全年信贷成本80个点子的预测,尽管其上半年达90个点子。
摩根大通指,农行上半年业绩符合预期,当中信贷成本表现带来惊喜,维持对其“增持”的投资评级,及予其最新目标价4.5元,并指其估值相对吸引,此考虑其未来2年盈利增长具透明度。
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