胜利证券资产管理主管 施彤(证监会注册持牌人士)
光伏发电是未来全球新能源的最终方向,而由于晶体硅材料的成熟工艺和丰富的资源储备,在未来很长的一段时间内,将继续是光伏材料的首要选择。由于光伏发电的成本高,因此专案的真正推广需要有各国政府强而有力的补贴政策支持。但最近以来,国际上多晶硅价格突然上涨,突破了70美元/公斤,这主要是由于今年以来,全球多晶硅的发展扩张陷入了停滞状态,产能没有大幅提高,在需求大大超过预期之际,预计今年多晶硅价格将继续维持高位。
中国7月份出口多晶硅192吨,前七个月累计出口量则为1,347吨。总体来看,除德国之外的其他欧洲国家、亚洲、美洲甚至非洲市场的需求持续旺盛,因此,目前全球光伏市场的整体热度依然称得上高涨,供求缺口导致未来多晶硅价格仍有上涨空间。
目前内地多数企业的多晶硅生产成本一直在下降,但售出价却在上升,这意味上游企业的毛利将比以前显著提高,未来几年多晶硅企业的盈利能力将逐渐增强,这将改变以往对于新能源概念行业的只炒概念没有业绩支撑的局面。在香港市场上,可以关注一些生产和投资多晶硅的企业,如卡姆丹克太阳能(00712)及保利协鑫(03800)等个股。
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