新浪财经讯 08月23日消息,花旗发表报告,预期中银香港上半年盈利按年升10%至73亿,并维持“持有”评级,目标价17.8元,以反映预期2010年市帐率1.67倍。
花旗报告指出,预期中银香港的净利息收入将会减少2%,但相信放贷业务较09年底增13%;花旗相信中银香港上半年的盈利主要依靠非主要项目,如低的信贷成本及投资物业的收益的支持。
该行亦认为,中银香港公布人民币清算业务后,股价已上升15%,但同期恒生指数只升3%;虽然该行可受惠人民币清算业务发展,但相信利好因素已全数反映于股价中,故相信现时股价过份夸大。
因此,花旗预计中银香港2010年及2011年纯利为147.34亿及176.05亿,每股盈利1.39元及1.67元;预计股本回报率为13.6%及14.7%。
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