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　　新浪财经讯 08月20日消息，摩根大通发表报告，指龙源电力上半年业绩符合预期，故维持“增持”评级，目标价10.7元。

　　摩根大通指出，龙源电力上半年纯利按年升1倍至8.49亿元(人民币，下同)，主要由于风电收入高于市场预期，尤其是新风电项目，同时上半年煤炭发电项目毛利率升至7.8%，去年同期为5.8%；加上上半年公司清洁发展机制(CDM)项目收入上半年达至公司全年目标3.7亿元的45%；而管理层则对达至全年充满信心。

　　另一方面，龙源电力上半年新增风电能力只有49.5兆瓦，摩通对龙源全年完成2,000兆瓦充满信心；加上国家电网公司公布未来五来投资2,700亿用于超高压电网，令内地电力上网问题将可解决；此外，龙源1至7月份的风电能力量按年按年升87%，故看好公司前景。

　　因此，摩根大通预计龙源电力2010年及2011年纯利为18.4亿及26.13亿元，每股盈利0.25元及0.35元；预计今年股本回报率为8%及11%。