新浪财经讯 8月20日消息,高盛将中移动2010-2012年盈测调整+0.3%、+0.5%及-0.3%,目标价由90元升至93元,,维持“买入”评级。
综合外电报道,高盛表示,中移动<00941.HK>业绩好过预期,次季收入、EBITDA及纯利为1210亿元人民币、610亿元人民币及320亿元人民币,按年升8.1%、8.6%及6.8%,相比该行预期升0.6%、3.8%及3.5%。次季收入及纯利,高于市场预测2%及4.5%。正面惊喜为EBITDA利润率,ARPM力撑ARPU ;负面为租用线路的成本上升,弹性趋势逆转。
高盛将中移动2010-2012年盈测调整+0.3%、+0.5%及-0.3%,至5.97元、6.25元及6.45元人民币。预期毛利率下半年及之后按半年会下跌,因竞争上升及中移动再推广TD手机。目标价由90元升至93元,因一年期远汇人民币较高。估值合理但盈利潜在调整机会低,维持“买入”评级。
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