新浪财经讯 08月18日消息,摩根士丹利发表研究报告,对中资电讯股维持“符预期”的评级,随着中资电讯股将公布今年第2业绩,该行关注移动业务竞争加刻,但总体收入仍可受惠整体经济的复苏,指市场焦点会集中“三网融合”,料中资电讯将面临未来资本开支增加,估计未来2年至3年固网业务竞争升级。
大摩表示,在行业中仍偏爱联通,予“增持”的投资评级,及升目标价由12.2元升至12.5元,指其3G业务增长强劲,近两月上客量达100万户,料其宽频业务随进取性的推广,相信保持巩固,而套餐式销售仍可保持ARPU的稳定。
大摩指,中移动将于本周四公布业绩,料其第二季纯利310.07亿元人民币,EBITDA为601.69亿元,该行决定上调其目标价,由88元升至90元,但维持“持有”评级,,指该股估值便,但短期缺乏盈利增长的动力,兼且面临TD-SCDMA制式技术的风险。
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