新浪财经讯 8月11日消息,里昂调低中航运2010-2012年盈测13.6%/10.7%/8.7%,目标价由3.83元下调至3.65元,评级维持“跑赢大市”。
综合外电报道,里昂调低中航运<00368.HK>2010-2012年盈测13.6%/10.7%/8.7%,目标价由3.83元下调至3.65元,评级维持“跑赢大市”,预期2010-2011年盈利强劲增长13%/16%,但股本回报率仅6%-7%。撇除注资因素,认为3元是"必买"价,但再次提醒投资者,注资价值可提升目标价25%。
报告指,中航运上半年盈利较里昂预期低13%,主要因加拿大船舶租赁业务复苏缓减,核心营运表现则符预期,成本控制强劲,但注资时间表再一次延后,加上10亿美元现金结余继续抑制股东回报,尽管估值便宜,注资时间及估值因素仍未明朗。
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