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　　中银国际  乐宇坤

　　紫金矿业(601899.SS/人民币6.46;2899.HK/港币5.60,卖出)公告，上半年国际会计准则下净利润同比增长41%至27.06亿人民币(每股收益:0.186人民币)。由于销售及管理费用和经营费用低于预期，因此上半年盈利高于我们预测的24.31亿人民币，相当于我们的全年盈利预测49.62亿人民币的55%，相当于市场预期51.26亿人民币的53%。与1季度净利润12.78亿人民币相比，2季度净利润环比增长12%。公司没有派发中期股息。目前，我们维持全年盈利预测不变，因为我们预计最近的废水渗漏事故导致的相关费用将影响下半年盈利。