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　　泓福资产 邓声兴

　　希慎兴业(14)(建议买入)公布中期纯利上升61.6%至17.3 亿。如不计入物业重估的核心盈利上升0.3%。期内，营业额上升3.1%至8.77 亿。占收入43%的写字楼租金收入下跌1%。

　　主要是由于不少租户在上年下半年退租。不过，今年首6 个月已大有改善，租金收入较上年下半年上升5%。集团写字楼的出租率亦由91%升上95%水平。占收入40%的零售物业则上升8.7%。受惠于内地旅客人流上升75%，相信下半年的零售租金收入表现仍佳。目标$26.5，止蚀$23.7。