新浪财经讯 08月04日消息,龙源电力将于8月19日公布业绩,大和发表报告,预期龙源电力上半年业绩将会有惊喜,预计上半年纯利增长88%,故维持“买入”评级,目标价9.73元,以反映2011年20.8倍市盈率。
大和报告指出,预测龙源电力上半年的收入续稳健,主要由于强劲的风力发电利用率及装机容量增长;同时,由于联合国加快审核炭排放权,预计对龙源电力相关的收入有利,该行估计龙源电力今年炭排放权收入为3.86亿元(人民币,下同),较管理层预计的3亿元29%,并估计上半年龙源电力纯利最少逾8亿元,即相当于88%增长。
因此,大和预期龙源电力,2010年及2011年纯利为17.62亿及25.96亿元,每盈利0.236元及0.348元,股本回报率为7.8%及10.6%。
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