新浪财经讯 8月3日消息,花旗将保利香港目标价由10.45元上调至12.03元,评级重申“买入”。
综合外电报道,花旗将保利香港<00119.HK>目标价由10.45元上调至12.03元,较资产净值折让由原先30%收窄至20%,反映公司快速增长性质、执行能力获证明及优质土储,现价折让37%,评级重申“买入”。
报告指,保利中期核心盈利5.4亿元,高过市场共识4-4.5亿元。确认销售20.8亿人民币,毛利率意外升至36%,盈利能力比得上市场其他龙头。同时,留意到财务状况开始有点紧张,6月底止手头现金109.8亿,净负债比率63.2%,较花旗估值50%高。
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