新浪财经讯 07月29日消息,中银国际发表报告,指由于华润置地收购土地价格较高,对净资产值的提升有限,故将评级由“买入”降至“持有”,但目标价由17.31元上调至17.94元,以反映每股资产净值25.6元折让30%。
中银国际报告指,华润置地持有2,500万平方米土地储备,但对于200万至300万平方米资产注入公司对其估值的提升影响不大;虽然公司非常积极寻求收购机会,至今已承诺收购土地资金达64亿人民币,但由于收购的价格较高,对净资产值的提升作用非常有限。
同时,中银国际称,于房地产市场不景气的市况下,以往中国海外(00688-HK)股价表现较华润置地佳,因此建议投资者认应该换马至中国海外。
因此,中银国际预期华润置地净利润为34.17亿及55.8亿元,每股盈利为0.676元及1.105元。
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