新浪财经讯 07月29日消息,花旗发表研究报告,指腾讯网络游戏“穿越火线”(Crossfire)业务增长仍然强劲,料次季业绩将优于市场预期,故维持“买入”评级,目标价195元。
花旗报告指,腾讯的Crossfire游戏签约方韩国Neowiz公司今天公布次季业绩,其整体收入按年及按季分别增长51%及3%,特别是海外收入按年增长1.72倍,按季增长18%。该行指,虽然Neowiz公司不披露游戏业务业绩细节,相信中国的Crossfire营业额增长带来其海外业务70%至80%的贡献。 花旗预测,腾讯第二季度总收入将按年增长44.2%至41.51亿元(人民币,下同),但按季下滑1.8%;同时,该行估计腾讯净收益将分别按年增长46%及按季下跌2%至17.44亿元。具体而言,该行预测其互联网增值服务收入为31.89亿元,其中游戏业务按季下跌8%至18.62亿元,而非游戏增值服务收入按季跌3%至13.27亿元,腾讯移动增值服务收入则按季增加3%至6.35亿元;预测在线广告业务收入按季增长55%至3.16亿元。 有见及此,花旗预测腾讯2010年至2012年度每股收益分别为4.439元、5.809元及7.392元,预测3年的市盈率分别为28.8倍、22倍及17.3倍,预计3年的股本回报率分别为49.1%、41.1%及37%。
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