新浪财经讯 07月23日消息,南车时代电气预期半年溢利或录可观增长,麦格理发表研究报告,预期南车时代上半年盈利增长一倍,故维持“跑赢大市”评级,12个月目标价由18.7元升6.95%至20元。
麦格理报告指出,虽然预期南车时代毛利率与09年下半年持平,但已较管理层曾经预期毛利率下跌2%至3%为佳,而麦格理预计南车时代上半年盈利可增长1倍。
另一方面,麦格理称,南车时代管理层重申2010年收入可达至50亿元(人民币,下同),同时南车时代现持有80亿美元订单;同时该公司扩展英国的电力半导体Dynex厂房,该厂房第一期已经完成,料第二期今年下半年可完成,将会有助减轻铁路及电力传动系统的成本。
因此,麦格理预期南车时代今明两年盈利为8.11亿及10.48亿元,每股盈利0.75元及0.97元,股本回报率20.1%及22.5%。
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