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　　泓福资产 邓声兴

　　受惠于Capital Research 大手增持至12.79%权益，农业银行(01288)(建议买入)周四上升2.48%收市。事实上，以农行现价市帐率只有1.7 倍而市盈率也只有9倍来看，估值吸引。

　　集团为四大国有商业银行中增长最快，上半年纯利料上升40%至460亿人民币水平而息率亦可达6%水平。相信全年纯利增长可超越招股书的30%增幅预测。目标$3.8，止蚀$3.2。