中银国际
中银国际周三发布研究报告称,基于现金流折现模型,假设中国电信(00728-HK)权益成本率为12.5%及加权平均资金成本为12.9%,得出该股公允价值为4.30港币,并将评级上调为买入。
报告还指出,预计公司2季度的每股收益增长11%,上半年盈利增长平平。移动业务收入将成为盈利复苏的核心动力,预计2、3、4季度分别增长46%、53%和46%。报告认为,对EV-DO手机标准化母板的推广有助于改善高端手机的供应,有利于公司在下半年赢得更多优质客户。
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