新浪财经讯 7月21日消息,瑞信重新确认对蒙牛信心,预期中期销售按年增长21%,纯利录得6.5亿人民币,并预期下半年业务增长强劲,评级维持“跑赢大市”。
综合外电报道,瑞信发表研究报告指,近期参与蒙牛<02319.HK>路演,考察内蒙研究中心及与管理层会谈后,重新确认对公司信心。
瑞信预期,蒙牛中期销售按年增长21%,纯利录得6.5亿人民币(占全年预期47%),按年倒退11.2%。该行并预期,下半年业务增长强劲,纯利增长63%,三年复合增长27%,主要受惠原奶价格按半年上升5.1%,成本控制及产品重组提升毛利率持平26.8%,以及广告及推广开支比率回落至10%。目标价28.5元不变,相当于预期市盈率28倍,评级维持“跑赢大市”。
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