新浪财经讯 7月21日消息,花旗调低安徽海螺水泥2010年盈测,目标价由30.94元调低至29.95元,评级维持“买入”。
综合外电报道,花旗调低安徽海螺<00914.HK>2010年盈测,反映均售假设升5%、成本升15%及1400万吨销售,主要变动计入销量假设下调,相信行业增长会由双位数回落;市盈率维持19倍计,目标价由30.94元调低至29.95元,评级维持“买入”,盈利能力持续改善,前景依然正面。
该行估计,海螺平均售价由首季每吨215元人民币,爬升至次季220元人民币,上升步伐快过煤炭成本,令毛利率改善。基于盈利能力改善及销售上升,认为第二季可录得超过10亿人民币盈利,上半年盈利达花旗预测18-19亿人民币。
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