证券时报 易涵
瑞信维持比亚迪跑输大市评级
瑞信发表报告,维持比亚迪(01211.HK)“跑输大市”评级,目标价44港元。瑞信称,市传比亚迪年底前将建立自有家电品牌,但比亚迪拒绝回应此事。瑞信认为,由于家电市场竞争激烈,毛利率偏低,未必会给其带来丰厚的盈利。瑞信预计比亚迪今明两年的盈利为43.36亿及57.38亿元(人民币,下同),每股盈利2.36元及2.99元。
法巴建议买入龙源电力
法巴发表报告,维持龙源电力(00916.HK)“买入”评级,目标价10.88港元。报告指出,龙源于6月额外注册了2个炭排放项目,使整体炭排放项目(CDM)增至36个。法巴同时指出,龙源大型风力发电机与电网接驳已获得改善,而上半年由于电网接驳改善,使电力有效由西部传往东部及南部,而短期内,其母公司可能注入资产。
大摩建议增持太平洋航运
摩根士丹利发表报告,将太平洋航运(02343.HK)评级由“中性”上调至“增持”,目标价6.7港元。大摩称,干散货航运费率接近谷底,在大宗商品航运需求的推动下,太平洋航运具有抗跌性,现有收租日数中的50%已获得订约。该行看重太平洋航运在小灵便船的敞口,这一领域面临船舶供大于求的风险最低。
汇丰证券升中远太平洋目标价
汇丰证券发表报告表示,由于集装箱出现短缺,将有利中远太平洋的集装箱租贷及制造业务,因此将其目标价由13.4港元上调至14港元,评级为“增持”,以反映2011年10倍市盈率。
对于中远太平洋码头业务,汇丰证券指出,其上半年港口业务同比升25%,好于预期,虽然预测内地集装箱吞吐量下半年将会下跌,但中远太平洋未现放慢迹象;加上希腊港口业务重组符合预期,因此看好公司业务前景。汇丰证券预计今明两年中远太平洋净利为2.49亿及3.26亿(美元,下同),每股盈利0.1元及0.12元,股本回报率9%及10%。
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