泓福资产：中国银行估值吸引 目标价4.2元
泓福资产 邓声兴
中国银行(3988)落实供股集资最多600亿人民币。虽然供股计划会令每股盈利摊薄约10%，但亦会令一级资本充足比率提升至近10%水平，有利日后进一步维持高增长。ROE方面，预期今年会下降到18%水平，但明年料可回升上20%。集团H股现价P/B只有1.5倍而P/E亦只有8倍，估值吸引。目标$4.2，止蚀于$3.8。
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