新浪财经讯 07月02日消息,法巴发表报告,预期三一国际上半年销售强劲,故维持“买入”评级,目标价14.6元,潜在升幅67.4%,以反映2010年25倍市盈率。
法巴报告指出,虽然内地固定资产投资放慢,但煤炭机械是内地少数有稳定增长行业,其中煤炭机械固定资产投资于04年已超越普遍的固定资产投资,主要由于煤炭产出续增长,以及政府要求提高规模经营模式,该行料煤炭的固定资产投资于2010年至2012年的增长分别为25%、23%及21%。
法巴续指,预期三一国际2010年至2012年的收入及盈利复合年增长率为49.5%及45.6%,而该股的过往也以跑赢MSCI中国指数,法巴相信三一国际未来续会跑赢MSCI中国指数。
因此,法巴预料三一国际今明两年的纯利为7.55亿(人民币,下同)及10.71亿元,每股盈利0.36元及0.52元,股本回报率为16.8%及20.7%。
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