敦沛金融
上月我们曾推介国美电器(00493),当时目标价2.6元,现已到价。期间商务部宣布将家电“以旧换新”试点扩大,并延长至明年十二月底,预计可带动2,000亿元人民币消费规模,这令国美估值获重估并令股价升抵我们的目标价。
国美过去一年在九个试点省市的五类家电销售总量按年升94%,高于苏宁的62%,其中家电以旧换新销售量分别占五类家电销售总量的57%。这令我们相信国美会是政策的最主要受惠者,故将目标价调高,新目标价为2.85元。
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