新浪财经讯 6月15日消息,德银将鞍钢<00347.HK>今明两年盈测下调19%及39%,目标价由19元下调21.1%至15元。评级“买入”,为行业首选;指即使以更保守的钢价假设及较高铁矿石价,鞍钢2010-2012年每股盈利复合增长45%。
德银表示,尽管市场忧虑需求增长放缓,该行近期与鞍钢管理层会议,认为鞍钢订单增长仍强劲,主要受出口带动。虽然料第三季会困难,但鞍钢今年以来调整48%,现价今明市盈率及市账率为10倍及1.1倍,相比过去平均之15倍及1.4倍。现时估值吸引。
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