泓福资产：交通银行估值吸引 目标价9.05元
泓福资产 邓声兴
交通银行(3328)公布以10供1.5股的比例落实A+H股供股计划。H股供股价为$5.14，即1.1倍2010年P/B及6倍P/E。由于供股价格估值吸引故预期反应不俗。供股后的2010年度EPS亦只有不足10%的摊薄作用但一级资本充足比率可升上9.6%水平。相信落实供股后可除去不明朗因素。现价预期P/E只有9倍，估值吸引。目标$9.05，止蚀于$7.6。
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