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　　新浪财经讯 6月7日消息，摩根大通将交通银行<03328.HK>目标价由12元轻微调低至11.7元，反映账面值预测下调；评级维持“增持”，因资本提升后未2-3年股本回报率预期仍有21%-22%，相信估值基本面长远非常吸引。

　　交行落实融资规模由最多420亿人民币降至331亿人民币，摩通并不感意外，A/H供股价4.5元人民币及5.14港元，即今年市账率1.1倍，市盈率5.8倍，相信可吸引现有股东。基于最终供股价，估计今年底交银一级资本充足率升至9%，核心充足率12.5%；由于融资规模减少，账面值由原先预测调低4%；未来2-3年股股本回报率则提升0.5-0.7个百份点，至约21.5%。