敦沛金融
领汇（00823）公布去年度可分派收入升17.3%，每单位股息升15.9%，符合我们预期。营运开支占收入比跌至33.3%，成本控制继续改善，我们认为公司再改善空间不多。过去几年来，改善工程一直有助提升领汇租金收入及资产净值，预期领汇增长期未完。每股资产净值17.76元计，现价只有10%溢价，股息率逾5%，长短线皆可。长线可作组合防守股，短线可随资产净值提升，目标价21.3元。
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