新浪财经讯 6月3日消息,中银国际维持领汇<00823.HK>“买入”评级和22.4元目标价,较2010年预期净资产值37.3元折让40%。
中银国际表示,领汇2010财年每基金单位分派按年增长15.9%至0.9737元,为市场预期高端,但较该行预测低2%,主要受一次性费用的拖累。该行估计,如果剔除一次性项目,每基金单位分派应按年增长22%。
该行看到,领汇仍处于增长阶段,预计续租租金调整率将保持在20%的较高水平。2010财年有六家商场完成装修,估计首年投资回报率高达16%-33%,在投入全年运营后有助提升2011-2012财年租金收入增长。
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