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　　泓福资产  邓声兴

　　中国高速传动(658)于内地风电齿轮行业具有领导地位而出口表现亦佳。事实上，内地风电齿轮产品仍求过于供。加上，内地风电发展于未来数年料可维持20%的年增长率故对集团订单有很大刺激作用。相信集团未来三年的收入复合增长率可维持在20%以上水平。现价预期P/E只有16倍，估值吸引。目标$19，止蚀于$16。