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　　泓福资产  邓声兴

　　中国保险市场渗透率处于偏低，较发达国家仍有一段距离，故相信中国保险市场未来增长潜力巨大。中国平安(2318)为内地第二大寿险公司，今年首季寿险业务总规模保费达到523.45 亿元人民币，按年增长30.4%，占整体收入70%以上，而市场占有率提高2.5个百分点至16.5%，反映集团受惠中国保险市场的快速发展，故相信集团今年整体保费收入可保持双位数字增长。集团现价预期P/E只有25.6倍，较同业平均的为低。目标$65，止蚀于$58。