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　　凯基证券

　　工行的策略股东之一安联继今年 2 月在市场上沽出了 10 亿股工行股份后，4 月再减持 3 亿股工行股份。

　　安联原本持有工行 32.2 亿股股份，禁售期为去年 10 月，现时仍持有19.2 亿股工行股份，按工行昨日股价计，市值 108.3 亿元。

　　市场预期安联可能将继续沽出工行的股份，另一策略股东高盛持有的132 亿股股份，亦已于 4 月底解禁，为集团股价带来压力。工行表示没有收到高盛有任何沽售股份的通知。

　　短期不明朗因素为策略性股东高盛所持股份已于 4 月 28 日解禁。工行首季业绩符合市场预期，首季纯利按年升 18.19%至 415.47 亿元人民币，核心业务盈利表现理想，现价为 2010 年预测市帐率约 2.2倍，估值合理，为行业首选之一，建议逢低收集。