新浪财经讯 5月7日消息,麦格理维持金沙中国(1928.HK)强于大盘的评级,目标价15.50港元。
拉斯维加斯金沙集团(LVS)第一季度业绩中来自澳门物业的EBITDA较麦格理的预期高出12%。虽然金沙中国(1928.HK)第一季度市场占有率缩小令人担忧,但分析师Gary Pinge指出,公司对更加有利可图的VIP和中场业务的关注使全部物业的利润率提高110个基点,从而抵消了这个问题的影响。
麦格理指出,金沙中国提高了直接下注的VIP收入的比例,同时,将信用卡下注的收入减少了32%,维持佣金率不变。麦格理维持该股强于大盘的评级,目标价15.50港元。该行称,主要的股价催化剂是位于路(乙+水)的四季酒店住宅的销售。