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新浪财经讯 5月4日消息,美银美林调高兖煤<01171.HK>目标价由15.5元上调至18.5元,即企业价值/EBITDA 6倍,因上调2010/2011年每股盈测35%/22%;评级维持“跑输大市”,因估值过高,加上澳洲征税可能触发获利盘,以及内地潜在限价。
美林指,先前错估兖煤盈利主要因公司大减成本,09年地面沉淀成本大降40%,今年首季澳洲煤矿销售成本亦减26%。美林估计,澳洲资源税拖低兖煤2012/2013年盈测2.3%/4%,长远减少5%。
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