中银国际

　　中银国际发表研究报告，对风电股行业首予“增持”的投资评级，指行业首选股为中国电力新能源(00735-HK)、并予龙源电力(00916-HK)及中国风电(00182-HK)予“买入”的投资评级，并列出新能源股(包括风电股)投资评级及估值预测如下：

　　-新能源股(包括风电股)：

　　股份名称/评级/目标价/2010年市盈率/股本回报率。

　　龙源电力(00916-HK)/买入/10.85元/28.8倍/8.2%。

　　中国电力新能源(00735-HK)/买入/1.14元/1.7倍/5.3%。

　　中国风电(00182-HK)/买入/1.1元/18.7倍/9.8%。

　　光大国际(00257-HK)/买入/4.9元/24倍/11.8%

　　阳光能源(00735-HK)/-/-/24倍8.7%。

　　兴业太阳能(00750-HK)/ -/-/9.5倍/21.5%。

　　-中银国际对三只风电股营运数据比较如下：

　　股份名称/2009年毛利率/2009年纯利(人民币)/2010年预测纯利/负债比率。

　　龙源电力(00916-HK)/29.3%/8.95亿元/18.75亿/51.5%。

　　中国电力新能源(00735-HK)/20.9%/1.37亿/2.24亿/79%。

　　中国风电(00182-HK)/28.6%/2.15亿/2.96亿/29%。

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