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　　侨丰证券董事 连敬涵

　　国际煤价近期显著上升, 加上国内港口煤炭库存量的持续下降,以及全国煤炭供给增长有限等因素, 令国内煤炭价格稳步上扬, 为煤炭股带来支持. 兖州煤业(1171)为三间大型国企煤炭股份中, 表现最佳的一只, 主要原因是集团收购澳洲公司Felix后, 推动了煤炭销量显著上升, 令首季业绩录得理想增长, Felix 亦同时成为集团新的增长动力. 管理层更预期三年内集团煤炭产量及销售收入可以借此翻一倍,由现时的 3500 万吨年产量, 提升至1亿吨.

　　除此之外, 将按计划2012年前分拆Felix上市, 亦成为未来焦点. 股价昨日逆市上升, 收市 20.55 元计算, 更创出上市以来收市新高, 动力正加强下, 仍有上升空间, 建议20 元买入, 目标22 元, 跌破19 元止蚀。