新浪财经讯 4月21日消息,大摩予鞍钢(00347.HK)“与大市同步”,目标价14元。
大摩表示,鞍钢09年每股盈利0.1元人民币,低于市场辈识及大摩预测,但大摩维持2010年预测不变,因鞍钢将于4月29日公布2010年第一季业绩,届时应有更清晰的2010年前景。
大摩表示,由于铁矿石现货价上涨,内地本地钢价在过去一个月升逾5%。主要钢厂已上调5月价格,介乎每吨300-700元人民币,而分销商库存按周下降4.2%,支持大摩的钢消耗量改善之看法。
由于市场忧虑鞍钢维持毛利率的能力,股价落后大市,而大摩认为大部份忧虑已在现价反映。一般而言,当铁矿石谈判结束后,钢厂开始涨价之时,股价将跑赢大市。